我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展已經(jīng)過強(qiáng)引導(dǎo)、高投入、擴(kuò)規(guī)模的初期建設(shè)階段,并取得階段性成效,具有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過240家。伴隨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)逐漸走向市場(chǎng)化,其核心競(jìng)爭(zhēng)逐漸由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展,如何實(shí)現(xiàn)“自造血”成為平臺(tái)企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。近年來(lái),我國(guó)領(lǐng)先平臺(tái)企業(yè)積極探索,逐漸形成項(xiàng)目交付、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、功能訂閱為主導(dǎo),數(shù)據(jù)增值為補(bǔ)充的多種盈利模式,并在部分行業(yè)、領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用。然而,國(guó)外平臺(tái)機(jī)構(gòu)搶占市場(chǎng)、我國(guó)平臺(tái)服務(wù)能力欠缺、用戶需求未充分激發(fā)、保障機(jī)制不健全等問題制約了我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)盈利模式進(jìn)一步發(fā)展和廣泛推廣,導(dǎo)致平臺(tái)整體盈利水平欠佳。為進(jìn)一步提升我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)品牌,亟須從頂層指導(dǎo)、產(chǎn)品布局、市場(chǎng)規(guī)模、商業(yè)環(huán)境等方面多措并舉,持續(xù)提升平臺(tái)盈利能力,構(gòu)建良性發(fā)展格局。
我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已形成四大主要盈利模式
項(xiàng)目定制模式仍是主流,服務(wù)以全流程和垂直化解決方案為主
項(xiàng)目交付仍是我國(guó)平臺(tái)最主要的盈利模式,目前主要打造兩類定制化解決方案。一是打造覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理,及用戶服務(wù)等全流程一體化解決方案,以高價(jià)值獲取高利潤(rùn)回報(bào)。例如,卡奧斯結(jié)合客戶現(xiàn)狀和未來(lái)戰(zhàn)略,從咨詢服務(wù)入手,一企一策制定數(shù)字工廠建設(shè)藍(lán)圖,并分階段實(shí)施落地,廣受用戶認(rèn)可,獲得良好的市場(chǎng)口碑。世界品牌實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示,近3年卡奧斯COSMOPlat品牌價(jià)值增幅超過55%,已達(dá)868.26億元。二是打造面向工業(yè)特定場(chǎng)景、特定需求的垂直化解決方案,以專業(yè)服務(wù)搶占細(xì)分市場(chǎng)。例如,云道智造聚焦數(shù)字仿真場(chǎng)景,深耕電子信息、船舶、航空航天等行業(yè),打造專業(yè)化解決方案,支撐合作伙伴實(shí)現(xiàn)工業(yè)設(shè)備數(shù)字孿生,助力設(shè)備研發(fā)、運(yùn)維和管理,逐漸形成自主仿真品牌。云道智造依托工業(yè)仿真領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)服務(wù),營(yíng)業(yè)收入從2020年的3225萬(wàn)元增加到2022年的15118萬(wàn)元,增幅約368%。
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品模式持續(xù)推進(jìn),管理側(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程明顯快于業(yè)務(wù)側(cè)
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品能夠有效降低平臺(tái)企業(yè)交付成本,是平臺(tái)規(guī)?;茝V的前提。一是人力資源管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理等管理側(cè)產(chǎn)品在不同行業(yè)存在共性需求,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程較快,可快速?gòu)?fù)制和推廣,薄利多銷、以量取勝。例如,徐工漢云打造MES系統(tǒng),從最初的20%標(biāo)準(zhǔn)化率不斷完善,現(xiàn)已達(dá)到80%,逐步走向成熟產(chǎn)品制。金蝶國(guó)際推出ERP系列產(chǎn)品,滿足大型企業(yè)、中小企業(yè)財(cái)務(wù)、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存等管理需求。二是不同行業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等特定工業(yè)場(chǎng)景的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求具有特色型,對(duì)于解決方案的定制化和靈活性要求較高,相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化仍在不斷深入過程中。例如,亞信科技堅(jiān)持“標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品+解決方案”的發(fā)展模式,以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為底座打造符合行業(yè)特定需求的解決方案,三新業(yè)務(wù)(數(shù)智運(yùn)營(yíng)、垂直行業(yè)及企業(yè)上云、網(wǎng)絡(luò)支撐系統(tǒng)業(yè)務(wù))收入保持高速增長(zhǎng),2022年收入達(dá)人民幣25.73億元,同比上升64.2%,三新業(yè)務(wù)占營(yíng)業(yè)收入比重首超三成,達(dá)33.3%,同比上升10.6個(gè)百分點(diǎn)。
功能訂閱模式高速發(fā)展,云資源訂閱和SaaS應(yīng)用訂閱 已產(chǎn)出良好效益
功能訂閱是我國(guó)平臺(tái)企業(yè)普遍認(rèn)可的發(fā)展方向,或?qū)⒊蔀槲磥?lái)持續(xù)盈利的關(guān)鍵。一是面向用戶企業(yè)提供云服務(wù)器、云存儲(chǔ)、虛擬化環(huán)境等云端資源訂閱服務(wù),通過按需付費(fèi)、使用付費(fèi)的方式促進(jìn)資源合理利用,擴(kuò)大盈利范圍。IDC數(shù)據(jù)顯示,全球2022年共享云基礎(chǔ)設(shè)施支出總計(jì)615億美元,預(yù)計(jì)2023年共享云基礎(chǔ)設(shè)施資金投入將達(dá)到661億美元,同比增長(zhǎng)7.5%。亞馬遜、微軟、阿里云、谷歌云、華為等IaaS提供商均通過“付費(fèi)使用”的模式大力推廣服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)資源等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。二是面向用戶企業(yè)提供MES、ERP、PLM等SaaS應(yīng)用訂閱服務(wù),以更佳的用戶體驗(yàn)感和更高的用戶黏性,提高收入穩(wěn)定性和可預(yù)測(cè)性,帶來(lái)長(zhǎng)期重復(fù)性收入。例如,用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際等國(guó)內(nèi)軟件廠商均將基于云的服務(wù)作為企業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn),集中力量和資源進(jìn)行云轉(zhuǎn)型,訂閱付費(fèi)業(yè)務(wù)營(yíng)收高速增長(zhǎng)。2022年底,金蝶云訂閱服務(wù)年收入達(dá)21.4億元,同比增長(zhǎng)36.3%,用友網(wǎng)絡(luò)云訂閱服務(wù)年收入達(dá)20.4億元,同比增長(zhǎng)23.8%。
數(shù)據(jù)應(yīng)用模式百花齊放,基于數(shù)據(jù)的衍生產(chǎn)品推動(dòng)平臺(tái)增值
基于大量數(shù)據(jù)沉淀,平臺(tái)企業(yè)創(chuàng)新探索基于數(shù)據(jù)的多種服務(wù)增值模式。一是基于平臺(tái)海量數(shù)據(jù),面向政府側(cè)、行業(yè)側(cè)、企業(yè)側(cè)提供數(shù)據(jù)分析和價(jià)值挖掘服務(wù),創(chuàng)新探索“數(shù)據(jù)+金融”“數(shù)據(jù)+咨詢”等多種數(shù)據(jù)服務(wù)增值模式。例如,檸檬豆依托平臺(tái)積累的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)控畫像并核定授信額度,為企業(yè)提供全線上、純信用的流動(dòng)資金貸款“檬豆貸”。目前,“檬豆貸”已儲(chǔ)備50余家用戶,預(yù)計(jì)發(fā)放貸款金額超1.5億元。二是平臺(tái)作為數(shù)據(jù)的集中和共享中心,可以提供數(shù)據(jù)市場(chǎng)、交易撮合、支付結(jié)算等功能,促進(jìn)數(shù)據(jù)供求雙方的交互,基于平臺(tái)的數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?023年2月,北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所工業(yè)數(shù)據(jù)專區(qū)成立,表明工業(yè)數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)加速成熟,平臺(tái)沉淀的工業(yè)數(shù)據(jù)有望產(chǎn)出更大價(jià)值。
阻礙我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)盈利模式創(chuàng)新發(fā)展的問題
盡管我國(guó)平臺(tái)企業(yè)積極探索新型盈利模式,并做出了一系列創(chuàng)新舉措,但是整體盈利狀況仍然不容樂觀。按照同花順iFind平臺(tái)上的科創(chuàng)板戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及支持服務(wù)類別下,共有7家公司發(fā)布了2022年年報(bào)數(shù)據(jù),其中就有3家企業(yè)的歸母凈利潤(rùn)為虧損狀態(tài),最大虧損值達(dá)到1.89億元。截至2022年6月30日,國(guó)內(nèi)知名“雙跨”平臺(tái)樹根互聯(lián)累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為15.46億元。究其根本原因,我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在市場(chǎng)份額、服務(wù)能力、用戶拓展和保障機(jī)制等方面仍有欠缺,阻礙了平臺(tái)盈利模式的創(chuàng)新發(fā)展和落地推廣。
從市場(chǎng)份額看,國(guó)外平臺(tái)擠占我國(guó)平臺(tái)盈利空間
一是在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域,國(guó)外平臺(tái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。以CAD軟件為例,2021年僅達(dá)索系統(tǒng)、西門子和歐特克三家國(guó)外平臺(tái)就占據(jù)我國(guó)55.7%的市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)僅有中望軟件市場(chǎng)份額超過10%。二是在生產(chǎn)控制領(lǐng)域,我國(guó)平臺(tái)具有一定技術(shù)短板。西門子、施耐德、GE、羅克韋爾等國(guó)外巨頭掌握PLC等核心技術(shù),在工業(yè)生產(chǎn)控制領(lǐng)域具有深度服務(wù)能力,已占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。我國(guó)平臺(tái)企業(yè)以服務(wù)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手,逐漸在鋼鐵、裝備制造等行業(yè)搶占一定市場(chǎng)空間,但尚不具備生產(chǎn)控制縱深領(lǐng)域直接競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)實(shí)力。三是在企業(yè)管理領(lǐng)域,我國(guó)平臺(tái)企業(yè)高端市場(chǎng)占比不足。用友、金蝶等國(guó)內(nèi)平臺(tái)企業(yè)從財(cái)務(wù)管理起步,逐步轉(zhuǎn)型至企業(yè)全面和精細(xì)化管理領(lǐng)域,并在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有一定占有率。但是,國(guó)內(nèi)平臺(tái)企業(yè)在企業(yè)管理高端市場(chǎng)滲透不足,超大型企業(yè)集團(tuán)、世界500強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)企業(yè)仍傾向于采購(gòu)德國(guó)SAP與美國(guó)Oracle等跨國(guó)公司產(chǎn)品。
從平臺(tái)發(fā)展看,服務(wù)能力欠缺導(dǎo)致盈利能力受限
一是集團(tuán)孵化型平臺(tái)對(duì)外服務(wù)不足。我國(guó)部分平臺(tái)企業(yè)由原大型制造企業(yè)信息化事業(yè)部獨(dú)立而來(lái),平臺(tái)發(fā)展過度依賴母公司,部分市場(chǎng)化服務(wù)受限。例如,樹根互聯(lián)由三一重工孵化,在IPO過程中遭證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)獨(dú)立性質(zhì)詢。二是平臺(tái)同質(zhì)化發(fā)展導(dǎo)致深度服務(wù)不足。我國(guó)平臺(tái)在特定場(chǎng)景、特定技術(shù)領(lǐng)域扎根不深,產(chǎn)品和服務(wù)具有同質(zhì)化現(xiàn)象,應(yīng)用效能有所欠缺。三是部分平臺(tái)過度關(guān)注短期盈利,持續(xù)性服務(wù)不足。我國(guó)平臺(tái)整體以定制化項(xiàng)目盈利模式為主,功能訂閱模式綜合占比僅為15%,遠(yuǎn)低于國(guó)外知名平臺(tái)企業(yè)(達(dá)索系統(tǒng)、PTC的訂閱收入占比已逾90%)。
從用戶群體看,需求側(cè)市場(chǎng)潛力尚未充分激發(fā)
一是企業(yè)上平臺(tái)用平臺(tái)占比不足。我國(guó)企業(yè)上云率已超過30%,但與歐美國(guó)家70%的企業(yè)上云率仍有較大差距。此外,79%的中小企業(yè)仍處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初級(jí)階段,中小企業(yè)平臺(tái)服務(wù)采購(gòu)需求仍有較大提升空間。二是小微企業(yè)平臺(tái)付費(fèi)意愿不足。我國(guó)小微企業(yè)普遍面臨較大生存壓力,對(duì)政府的“上云券”、財(cái)政補(bǔ)貼等具有較強(qiáng)依賴性,自主付費(fèi)意愿較低。以金蝶國(guó)際為例,大型、中型和小微企業(yè)用戶的SaaS訂閱續(xù)費(fèi)率分別為110%、97.2%和77%,小微企業(yè)續(xù)費(fèi)率遠(yuǎn)低于大中型企業(yè)。
從保障機(jī)制看,制度不健全影響部分商業(yè)經(jīng)營(yíng)
一是平臺(tái)數(shù)據(jù)交易規(guī)范不健全。我國(guó)工業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘和應(yīng)用的法律規(guī)范尚不完善,平臺(tái)企業(yè)以行業(yè)自律模式打造數(shù)據(jù)衍生產(chǎn)品引發(fā)數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)泄露擔(dān)憂,導(dǎo)致商業(yè)活動(dòng)受限。二是平臺(tái)運(yùn)營(yíng)保障制度不健全。平臺(tái)企業(yè)匯聚第三方開發(fā)者、用戶企業(yè)、供應(yīng)商等多方主體,各方權(quán)利和職責(zé)缺乏相關(guān)制度規(guī)范進(jìn)行約束,導(dǎo)致“客大欺店”“逾期付費(fèi)”等現(xiàn)象,影響平臺(tái)良性發(fā)展。
對(duì)策和建議
堅(jiān)持自主創(chuàng)新,構(gòu)筑我國(guó)平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“護(hù)城河”
一是鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)加大研發(fā)投入,圍繞PLC、工業(yè)模型、數(shù)字仿真等關(guān)鍵領(lǐng)域開展攻關(guān),提升工業(yè)復(fù)雜場(chǎng)景服務(wù)能力和商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)力。二是依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)試點(diǎn)示范遴選,增加產(chǎn)業(yè)落地、用戶拓展、市場(chǎng)盈利等指標(biāo)考核,鼓勵(lì)平臺(tái)多元化縱深發(fā)展,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。三是鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)聯(lián)合軌道交通裝備、通信裝備、電力裝備等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè),打造產(chǎn)業(yè)“殺手級(jí)”產(chǎn)品,推動(dòng)平臺(tái)出海,塑造國(guó)際影響力。
優(yōu)化平臺(tái)服務(wù),持續(xù)拓展平臺(tái)盈利邊界
一是加強(qiáng)平臺(tái)發(fā)展統(tǒng)籌布局,引導(dǎo)平臺(tái)企業(yè)分別聚焦高端、中端和低端市場(chǎng),構(gòu)建梯隊(duì)化產(chǎn)品服務(wù)體系,探索服務(wù)增值、薄利多銷等多元化盈利方式。二是引導(dǎo)平臺(tái)企業(yè)加快定制項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)沉淀,推動(dòng)定制化項(xiàng)目交付向標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品交付轉(zhuǎn)變,推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品向云化訂閱轉(zhuǎn)變,降低服務(wù)綜合成本,提高長(zhǎng)期盈利水平。三是鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)發(fā)展評(píng)估診斷、科技咨詢、資源對(duì)接等綜合能力,開展“陪伴式”“保姆式”服務(wù),拓展平臺(tái)發(fā)展空間,挖掘細(xì)分市場(chǎng)盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
激發(fā)用戶需求,快速提升平臺(tái)用戶規(guī)模
一是積極開展制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫標(biāo),宣傳制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型理念,普及數(shù)字化工具、技術(shù)和軟件應(yīng)用,提升制造企業(yè)上平臺(tái)、用平臺(tái)的基礎(chǔ)條件和意愿。二是鼓勵(lì)園區(qū)、集群積極梳理企業(yè)共性場(chǎng)景和需求,采用云拼購(gòu)、制式合同等方式批量化采購(gòu)平臺(tái)服務(wù),降低平臺(tái)與用戶對(duì)接成本,提高簽約效率。三是以中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)為抓手,引導(dǎo)中小企業(yè)深度應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、專業(yè)服務(wù)云平臺(tái)的SaaS化服務(wù),強(qiáng)化“小快輕準(zhǔn)”的數(shù)字化服務(wù)和產(chǎn)品推廣。
完善制度保障,塑造公平有序、開放合作、多方共贏的平臺(tái)商業(yè)環(huán)境
一是建立合理、完善、統(tǒng)一的平臺(tái)數(shù)據(jù)管理體系,有序引導(dǎo)數(shù)據(jù)匯聚存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)流通交易和數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā),支持平臺(tái)企業(yè)深度挖掘數(shù)據(jù)商業(yè)價(jià)值。二是強(qiáng)化平臺(tái)運(yùn)行管理,聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)運(yùn)行平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)與態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)等,打造全國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母平臺(tái),推廣平臺(tái)線上備案管理,全面推進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化治理。三是健全平臺(tái)生態(tài)合作機(jī)制,保障數(shù)字服務(wù)商、第三方開發(fā)者、用戶企業(yè)等多方主體權(quán)益,進(jìn)一步激活平臺(tái)生態(tài)商業(yè)創(chuàng)新內(nèi)生動(dòng)力。(完)
資訊來(lái)源:工信頭條公眾號(hào),本文刊于10月30日《中國(guó)工業(yè)和信息化》,作者:孫剛 牟華偉 李昀 賽迪研究院信軟所