2022年，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。中興通訊積極響應(yīng)“東數(shù)西算”戰(zhàn)略，打造算力網(wǎng)絡(luò)生態(tài)。本文由中興通訊商業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力資深架構(gòu)師戴南撰稿，聚焦業(yè)界關(guān)注的“東數(shù)西算”熱點(diǎn)話題，就“東數(shù)西算”的政策要點(diǎn)、決策考量、投資機(jī)遇、進(jìn)展與展望進(jìn)行解讀。

進(jìn)入二十一世紀(jì)，面對(duì)長(zhǎng)期低迷且復(fù)雜化的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、日益加劇的地緣政治矛盾、特別是新冠疫情沖擊，各主要國(guó)家全面加快發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型。強(qiáng)調(diào)以新興科技、特別是數(shù)字技術(shù)重構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，由此掀開數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新紀(jì)元。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為后疫情時(shí)代，國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的決定性指標(biāo)之一。五年來(lái)各國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)排名幾乎等于國(guó)家GDP排名：2020年美國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超13萬(wàn)億美元，且GDP占比全球最高;發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超24萬(wàn)億美元，占全球總量的75%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)正在為發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)注入更多的抗風(fēng)險(xiǎn)韌性。

應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在奮起直追：國(guó)家已將數(shù)字經(jīng)濟(jì)定義為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè);數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為抵御經(jīng)濟(jì)下行，修補(bǔ)第一、二產(chǎn)業(yè)動(dòng)力的重要手段;2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速高達(dá)9.7%，位居全球第一;預(yù)期2022年數(shù)字經(jīng)濟(jì)GDP占比將超43%。然而，如何保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和超越，關(guān)鍵在于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，特別是算力與連接兩要素的強(qiáng)化和更新。

2022年1月12日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，明確了“十四五”期間推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)及保障措施。2月17日，作為《規(guī)劃》發(fā)布之后的首個(gè)國(guó)家重大戰(zhàn)略落地措施，國(guó)家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)通知，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)，以“算力”和“連接”兩要素為核心的新型數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施即將出現(xiàn)。

作為國(guó)家戰(zhàn)略級(jí)重點(diǎn)工程，“東數(shù)西算”引起全社會(huì)廣泛關(guān)注。本文旨在重點(diǎn)解釋業(yè)界關(guān)注的幾個(gè)核心問(wèn)題：

 如何理解“東數(shù)西算”工程的意義?

“東數(shù)”為何要“西算”?背后的決策考慮如何理解?

“東數(shù)西算”投資機(jī)遇在哪里?

運(yùn)營(yíng)商如何參與“東數(shù)西算”戰(zhàn)略機(jī)遇?

迎接“東數(shù)西算”機(jī)遇的挑戰(zhàn)與準(zhǔn)備?

“東數(shù)西算”政策要點(diǎn)

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，“東數(shù)西算”工程的要點(diǎn)，可以形容為：一套網(wǎng)絡(luò)、打通兩端、收益三方。

即通過(guò)構(gòu)建一條”信息高速公路”(全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)，包括八大算力樞紐、十大數(shù)據(jù)中心集群)，把東部的海量數(shù)據(jù)(非即時(shí)響應(yīng)類)“輸送”到西部進(jìn)行存儲(chǔ)和處理(解決東西部對(duì)數(shù)據(jù)處理需求和供給不平衡的主要矛盾)。

該工程的實(shí)施可使三方社會(huì)群體收益：

提供算力的企業(yè)：加快云網(wǎng)協(xié)同、降低運(yùn)營(yíng)成本、提升資源效率

使用算力的企業(yè)：便捷易用，降低上云用數(shù)成本

消費(fèi)者：更多應(yīng)用、更好體驗(yàn)、更低成本

正因如此，“東數(shù)西算”被比喻為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“南水北調(diào)”。但是更準(zhǔn)確的說(shuō)法，應(yīng)該是數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的生產(chǎn)力優(yōu)化配置。因?yàn)椤皷|數(shù)西算”聚焦的并非是簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)搬送，而是算力作為數(shù)字生產(chǎn)力的東西平衡。

為什么“東數(shù)”要“西算”?“東數(shù)西算”背后的決策考量

“東數(shù)西算”政策的出發(fā)點(diǎn)，可以總結(jié)為：數(shù)字經(jīng)濟(jì)預(yù)期下，東部數(shù)字化發(fā)展預(yù)期高、現(xiàn)有算力負(fù)荷重且能耗壓力巨大;而西部具備更多新能源優(yōu)勢(shì)及算力發(fā)展空間。通過(guò)向西部讓渡部分?jǐn)?shù)據(jù)處理需求，來(lái)實(shí)現(xiàn)東部數(shù)據(jù)處理能力解放和東西部協(xié)同發(fā)展兩大主題。

數(shù)據(jù)處理能力的市場(chǎng)化配置

數(shù)據(jù)處理能力 vs 數(shù)據(jù)量及運(yùn)算需求增長(zhǎng)的矛盾

正如前文所述，數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)力已成為決定國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略能力之一。以大數(shù)據(jù)為生產(chǎn)資料的數(shù)據(jù)獲取、分析和變現(xiàn)能力，及與之配合的生產(chǎn)關(guān)系(數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化)重塑，構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心主題。所以數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，高度依賴于以連接和算力為兩大要素的新型基礎(chǔ)設(shè)施能力。截至2022年2月，中國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS(每秒1萬(wàn)三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算)，預(yù)計(jì)未來(lái)將保持20%以上年增速。然而該增速難以滿足未來(lái)3年中國(guó)大數(shù)據(jù)分析需求。據(jù)作者分析，至2025年中國(guó)大數(shù)據(jù)整體規(guī)模增速將保持在31%/年以上，還未包括人工智能、數(shù)據(jù)交易等復(fù)用場(chǎng)景的運(yùn)算需求。數(shù)據(jù)處理能力擴(kuò)容和優(yōu)化已迫在眉睫。而為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)收集、處理和應(yīng)用的高效便捷，建設(shè)一張整合算力的高速骨干網(wǎng)絡(luò)也是應(yīng)有之義。

雙碳?jí)毫薮笈c減排可行性：

如前所述，數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)力核心來(lái)自算力。預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)算力供給將保持在年增20%，但是依舊難以滿足更快增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)分析需求。但即使在這樣的前提下，數(shù)據(jù)中心的巨大能耗已經(jīng)使東部地區(qū)不堪重負(fù)：

2018年全國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量>當(dāng)年三峽+葛洲壩發(fā)電量;

2022年全國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量約占全社會(huì)能耗2%，等于當(dāng)年上海市一年的用電量;

 2020-2025年全國(guó)數(shù)據(jù)中心新增耗電量等于兩個(gè)三峽發(fā)電量(2000億度-3800億度)

但是透過(guò)一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析，仍可以發(fā)現(xiàn)相當(dāng)大的減排可行性：

密集計(jì)算任務(wù)、存儲(chǔ)任務(wù)等“非即時(shí)響應(yīng)”需求約占整個(gè)云計(jì)算比例的50%;

未來(lái)興起的AI模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)交易等新商業(yè)模式也屬于“非即時(shí)響應(yīng)”場(chǎng)景;

當(dāng)前IDC70%用電來(lái)自煤電，總耗電中冷卻成本約占50%;

西部綠色能源充足，且年平均氣溫低于東部，空調(diào)用電量顯著低于東部;

因此在“東數(shù)西算”背景下，通過(guò)數(shù)據(jù)處理的有效規(guī)劃、集約、定制化方案及新的能源技術(shù)，確有可能實(shí)現(xiàn)應(yīng)對(duì)算力需求與達(dá)成雙碳目標(biāo)的平衡。

東西部協(xié)同發(fā)展

東西部發(fā)展不平衡問(wèn)題，不僅在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中也明顯存在。中國(guó)大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量分布、及IDC分布也呈現(xiàn)清晰的東西分界：中國(guó)83.7%的數(shù)據(jù)，和絕大部分IDC集中在“胡煥庸線”以東。主要原因是IDC建設(shè)的地理因素(部署須考慮業(yè)務(wù)部署、備災(zāi)、網(wǎng)絡(luò)時(shí)延等)，及經(jīng)濟(jì)因素(貼近視頻、游戲、電商、支付等高價(jià)值業(yè)務(wù))等的影響。由此導(dǎo)致東部IDC的高負(fù)荷高能耗、及西部IDC的分布少、上架率低等不平衡問(wèn)題。

在此背景下，“東數(shù)西算”通過(guò)強(qiáng)化西部數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，及將部分?jǐn)?shù)據(jù)處理需求引導(dǎo)至西部，可以有力改善數(shù)字基建不平衡的布局，發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)的最優(yōu)價(jià)值。對(duì)東部而言是格局優(yōu)化、對(duì)西部而言是增加投資、收入與產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇。

“東數(shù)西算”投資機(jī)遇洞察

“東數(shù)西算”一方面實(shí)現(xiàn)東西部資源互補(bǔ)，另一方面可促進(jìn)數(shù)據(jù)要素的流轉(zhuǎn)和價(jià)值挖掘。從成本端看，至2025年可實(shí)現(xiàn)超3000億元的IDC電費(fèi)和約1000億元的土地成本節(jié)省;從投資端看，十四五期間每年能帶動(dòng)投資4000億元，催生數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模約25萬(wàn)億。

“東數(shù)西算”的投資邏輯，將以“網(wǎng)-云-算-用”為主線次第展開：

主干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

運(yùn)營(yíng)商驅(qū)動(dòng)，主要任務(wù)包括：建設(shè)連接算力樞紐的骨干網(wǎng)絡(luò)、完善西部骨干網(wǎng)交換節(jié)點(diǎn)、并參與后續(xù)的云建設(shè)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù);

相關(guān)受益行業(yè)包括：土建企業(yè)、通信模塊企業(yè)與主設(shè)備商(服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光通信及配套芯片產(chǎn)業(yè));

 數(shù)據(jù)中心升級(jí)/建設(shè)

IDC運(yùn)營(yíng)商驅(qū)動(dòng)，主要任務(wù)包括：建設(shè)綠色節(jié)能的IDC、特別是能源溫控配套(低碳核心，溫控能耗占比30%以上);

其他收益行業(yè)包括：土建、溫控，供配電、光模塊、IT設(shè)備、IDC供應(yīng)商;

算網(wǎng)業(yè)務(wù)

云廠商與運(yùn)營(yíng)商共同驅(qū)動(dòng)，主要任務(wù)包括：云網(wǎng)算力業(yè)務(wù)發(fā)展和聚焦降耗的專業(yè)化運(yùn)營(yíng);

數(shù)字化業(yè)務(wù)

云網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商/OTT/數(shù)字化服務(wù)商共同驅(qū)動(dòng)：引爆A/VR、直播、云游戲、汽車、工業(yè)等高流量高算力場(chǎng)景。

運(yùn)營(yíng)商如何參與“東數(shù)西算”新機(jī)遇?

電信運(yùn)營(yíng)商會(huì)全程參與“東數(shù)西算”建設(shè)，體現(xiàn)為網(wǎng)、云、算、用全端優(yōu)勢(shì)：運(yùn)營(yíng)商具備跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)接?的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，也是打造未來(lái)算力網(wǎng)絡(luò)的主力;運(yùn)營(yíng)商在東部IDC布局具備天然優(yōu)勢(shì);以運(yùn)營(yíng)商為主力搭建算??絡(luò)，可更加有效地保障算網(wǎng)一體運(yùn)營(yíng)水平;同時(shí)也在產(chǎn)業(yè)鏈下游的安全保障與應(yīng)用落地側(cè)具備一定優(yōu)勢(shì)。

算網(wǎng)融合建設(shè)思路

作為運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)“東數(shù)西算”的核心方案，算網(wǎng)融合要求能感知應(yīng)用及算力，實(shí)現(xiàn)對(duì)算力的靈活匹配，動(dòng)態(tài)調(diào)度，最終將任務(wù)路由到合適的目標(biāo)計(jì)算節(jié)點(diǎn)。需要更高品質(zhì)連接，以滿足算力對(duì)傳送帶寬、容量和時(shí)延要求。并在未來(lái)升級(jí)到“算力網(wǎng)絡(luò)”的全場(chǎng)景、全體驗(yàn)理想狀態(tài)。運(yùn)營(yíng)商算網(wǎng)融合建設(shè)，大致需要分三步完成：

優(yōu)化IDC布局，聚焦算力樞紐建設(shè)、提升西部IDC上架率;

建設(shè)骨干傳輸網(wǎng)，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)、帶寬擴(kuò)容和運(yùn)營(yíng)保障提升傳輸效率;

整合云、網(wǎng)、算、用資源與技術(shù)，打造一體算力網(wǎng)絡(luò)和提供融合服務(wù);

表 2 算力網(wǎng)絡(luò)基本框架

三大運(yùn)營(yíng)商算力網(wǎng)絡(luò)思路

為把握“東數(shù)西算”戰(zhàn)略契機(jī)，同時(shí)也為應(yīng)對(duì)云廠商主導(dǎo)的“分布式云”概念，建設(shè)以網(wǎng)絡(luò)為中心的算力網(wǎng)絡(luò)，主導(dǎo)未來(lái)的多方異構(gòu)算力感知，算網(wǎng)一體編排和調(diào)度場(chǎng)景，是目前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商在算力網(wǎng)絡(luò)概念上的階段性共識(shí)。目前三大運(yùn)營(yíng)商已全部提出了在“東數(shù)西算”概念上的構(gòu)想：

l 中國(guó)移動(dòng)：提出“算力泛在、算網(wǎng)共生、智能編排、一體服務(wù)”，推動(dòng)算力如水電，可“一點(diǎn)接入，即取即用”的社會(huì)級(jí)服務(wù);

l 中國(guó)電信：明確云網(wǎng)融合三階段，指出算力網(wǎng)絡(luò)改變了云服務(wù)模式，側(cè)重算力的發(fā)現(xiàn)，交易，編排調(diào)度等;

l 中國(guó)聯(lián)通：將算網(wǎng)一體化定位為“云網(wǎng)融合2.0”，聚焦IPV6+算力網(wǎng)絡(luò)+全光底座，打造算網(wǎng)一體的新型基礎(chǔ)設(shè)施。

迎接“東數(shù)西算”機(jī)遇的挑戰(zhàn)與準(zhǔn)備

“東數(shù)西算”作為國(guó)家級(jí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的基礎(chǔ)工程之一，機(jī)遇和規(guī)模空前，而落地挑戰(zhàn)也不可忽視。需要在四大方向積極探索，充分準(zhǔn)備：

l 技術(shù)難題：主要是算力的感知與度量、集中和分布式控制的協(xié)同、及數(shù)據(jù)安全保障和治理;

l 商業(yè)模式難題：如何有效設(shè)計(jì)算網(wǎng)業(yè)務(wù)商業(yè)模式、普惠算力用戶和降低算力使用成本、及推動(dòng)高算力需求業(yè)務(wù)場(chǎng)景的成熟等;

l 政策難題：算網(wǎng)相關(guān)行業(yè)扶持、數(shù)據(jù)治理政策立法、相關(guān)西部地區(qū)的投資驅(qū)動(dòng)與優(yōu)惠政策等;

l 人才難題：“東數(shù)西算”的本質(zhì)，是國(guó)家級(jí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的打底工程。而其中數(shù)字化人才培養(yǎng)，特別是西部地區(qū)的人才培養(yǎng)是重中之重。據(jù)業(yè)內(nèi)分析，要保證企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及運(yùn)營(yíng)成功開展，數(shù)字化人才數(shù)量(ICT人才)應(yīng)至少占單位總員工數(shù)的20%。另?yè)?jù)人社部數(shù)據(jù)，未來(lái)五年我國(guó)僅云計(jì)算人才缺口即達(dá)到150萬(wàn)人，在西部地區(qū)尤為緊缺。相關(guān)主要人才門類包括：

l 上游：通信、云、算力技術(shù)

l 中游：算力網(wǎng)絡(luò)頂層設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)開發(fā)編排、新能源、虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、數(shù)據(jù)分析

l 下游：新業(yè)務(wù)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)

“東數(shù)西算”最新進(jìn)展與展望

截至2022年4月，“東數(shù)西算”相關(guān)影響已經(jīng)開始浮現(xiàn)：全國(guó)10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項(xiàng)目已達(dá)25個(gè);新增數(shù)據(jù)中心規(guī)模4萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架;帶動(dòng)社會(huì)投資超1900億元，其中西部地區(qū)投資比去年同期增長(zhǎng)6倍。

展望未來(lái)，“東數(shù)西算”是基礎(chǔ)，算力網(wǎng)絡(luò)是長(zhǎng)期目標(biāo)?！皷|數(shù)西算”工程將實(shí)現(xiàn)更加平衡的全國(guó)算力部署：打開東部數(shù)字化業(yè)務(wù)升級(jí)新空間、提升西部發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、夯實(shí)向算網(wǎng)一體演進(jìn)的新型數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。未來(lái)算網(wǎng)服務(wù)將會(huì)走向一體化柔性供給，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)算力無(wú)處不在，像水電一樣成為全場(chǎng)景接入、即取即用的社會(huì)級(jí)服務(wù)，保障中國(guó)未來(lái)十年數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)強(qiáng)化與超越。

來(lái)源：通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)